Mike Pillsbury, un adolescent aussi doué qu'inventif, souffre de n’avoir qu’un seul ami Nick, avec lequel il partage ses découvertes, pensées et émotions. Convaincu que son manque de popularité vient du fait qu’il n’est pas un terrien, il finit par s'identifier aux extraterrestres....
Dans la petite ville de Sierra Vista un petit garçon est persuadé d’être le fils d’un alien. Sa mère est morte dans d’étranges conditions qu’il refoule dans son subconscient. Ostracisé par tous, il est lui-même considéré comme un extra-terrestre dans cet échantillon d’Amérique...
