Accusé d'avoir un lien avec le suicide d'une de ses patientes, le docteur Ed Altman (Mickey Rourke), psychiatre, part s'installer à Palm Springs pour un nouveau départ. Il y rencontre Ally Mercer, une femme fatale qui va profiter de ses tendances de séducteur pour l'impliquer dans un terrible...
Deux jeunes garçons emménagent avec leur mère, dans la vieille ferme de leur grand-mère afin de s'occuper d'elle. Peu de temps après, ils découvrent que cette dernière est en réalité une sorcière ayant passé un pacte avec le démon. Ce qui débute comme un geste innocent conduira à la...
