Cathy, une lycéenne de la jeunesse dorée, voit sa vie basculer avec le suicide de sa mère. Pour ne rien arranger, elle se retrouve isolée après être sortie avec le petit copain de son amie. Peu après, le père de Cathy recueille Heath, le fils d'une employée. Une relation passionnée naît...
L'armée américaine découvre qu'un virus de loup garou a été libéré. Alors que le Major Hoffman fait son possible pour trouver un antidote, le Général Monning veut quant à lui l'utiliser pour former un bataillon de supers soldats canins...