Zurich, 1938. Willie, une jeune chanteuse de cabaret allemande, s'éprend de Robert, un musicien juif. Le père du jeune homme, David Mendelsson, dirige une organisation juive clandestine d'aide aux réfugiés. Il voit d'un mauvais œil la liaison de Robert et Willie. Le jeune musicien convoie...
Chez les Wagner, tous attendent avec impatience les fêtes de Noël. C'est alors qu'un élan traverse le toit du salon de la maison. En attendant que le propriétaire de l'animal vienne le récupérer, les Wagner décident d'en prendre soin et le baptisent Mr. Moose. Le petit Bertil, 10 ans,...