Les policiers Marcus Burnett et Mike Lowrey enquêtent sur Tapia, un ambitieux baron de la drogue décidé à tout pour inonder Miami d'un nouveau poison et accroître son empire. Au cours de leurs investigations, ils se voient épaulés par Syd, la sœur de Marcus, également agent de la D.E.A....
Depuis la mort accidentelle de son fils, un jeune flic se sent complétement à côté de la plaque. Il se lance à corps perdu dans une enquête sur une série de meurtres. Ce qu'il découvre du tueur, le renvoie à ses cauchemars, ses "démons du mal"!...
