Une voix anglaise parle à la Panthère rose, qui lit un livre sur les agents secrets, et suggère à la panthère qu’il devienne un agent. Intriguée par cette idée, la Panthère rose porte un trench-coat, un chapeau et une pipe et marche nonchalamment dans les rues de la ville à la recherche...
Popeye incite Brutus à rejoindre l’armée. Bluto est un peu réticent au début, mais la puissance des poings de Popeye convainc Brutus que l’oncle Sam a besoin d’hommes de combat.
Dans un restaurant très chic, Humphrey Bogart commande un lapin. Mais le serveur Elmer Fudd lui dit qu'il n'y a plus de lapin. Bogart, en colère, le menace. Elmer Fudd, paniqué, recherche un lapin partout dans les cuisines jusqu'à ce qu'il tombe sur Bugs Bunny, caché dans une caisse de...
Un petit manchot patineur sur glace à Brooklyn, est oublié après une de ses représentations. En courant après les camions de la tournée, il tombe dans le terrier de Bugs. Le lapin est attendri par le manchot perdu. Il lui promet de le ramener chez lui. En feuilletant son encyclopédie, il...
Départ à terre en Amérique du Sud; Brutus se muscle sur la fille de Popeye, Olivia Oyla. Popeye le muscle, mais quand ils arrivent au club de conga, il ne veut pas danser, donc Brutus gagne à nouveau.
