Une voix anglaise parle à la Panthère rose, qui lit un livre sur les agents secrets, et suggère à la panthère qu’il devienne un agent. Intriguée par cette idée, la Panthère rose porte un trench-coat, un chapeau et une pipe et marche nonchalamment dans les rues de la ville à la recherche...
C'est le jour de la course, et le premier prix est de 2 millions de dollars (moins 1 999 998,37 dollars d'impôts). La petite voiture de Porky est comparée à des voitures conduites par des stars d'antan, dont Laurel et Hardy et Charlie Chaplin. Lorsque le numéro 13 noir conduit par "Borax...
Porky, un découvreur de talents pour "Goode and Korney Talent Agency", auditionne divers actes. Un gag final a un loup effectuant cet "acte prodigieux" où il porte un chapeau diable, cape et similaires, boit de la nitroglycérine, de l'essence et d'autres choses explosives, puis avale une...
Brutus pense qu’il a besoin d’un repos complet (et d’une jolie infirmière), à l’hôpital Havarest. Popeye, cependant, lui apprend bientôt que le travail honnête est le meilleur car il le met à travers une séance d’entraînement dans l’hôpital de repos.
Départ à terre en Amérique du Sud; Brutus se muscle sur la fille de Popeye, Olivia Oyla. Popeye le muscle, mais quand ils arrivent au club de conga, il ne veut pas danser, donc Brutus gagne à nouveau.
Popeye incite Brutus à rejoindre l’armée. Bluto est un peu réticent au début, mais la puissance des poings de Popeye convainc Brutus que l’oncle Sam a besoin d’hommes de combat.
