Pour retrouver un auteur de best-sellers d'épouvante brusquement disparu, John Trent, détective, va pénétrer dans l'univers romanesque et épouvantable de l'écrivain.
Autrefois brillant généticien, Peyton Westlake est devenu une sorte de mutant suite à un événement dramatique. Depuis, il combat le crime et continue ses expériences sur sa peau synthétique, essayant de retrouver une forme la plus humaine possible. Sa force surhumaine intrigue un gangster...