Autrefois brillant généticien, Peyton Westlake est devenu une sorte de mutant suite à un événement dramatique. Depuis, il combat le crime et continue ses expériences sur sa peau synthétique, essayant de retrouver une forme la plus humaine possible. Sa force surhumaine intrigue un gangster...
Deux histoires se rencontrent : celle d'un tueur trop sensible, traumatisé car il a dû tuer une innocente ; et celle d'un chef d'entreprise drogué et véreux, que sa femme trompe plusieurs fois par jour.
Alex Thompson et Todd McLemore deux lycéens au style très différents se détestent cordialement. Hermétiques l'un à l'autre, ils n'envisageraient pas un instant de faire équipe. Pourtant, le destin en décide autrement et place sur leur route un choix cornélien...