Le Dr Kate Travis fait des recherches sur la croissance. Elle découvre une formule qui permet aux cellules de croître artificiellement. Elle expérimente ce produit sur un petit garçon de 6 ans touché par une malformation génétique. L'expérience tourne au drame, l'enfant devient hystérique...
En 1913, alors que la tension politique en Europe est de plus en plus forte, un événement étrange survient : un énorme objet venu de l'espace tombe avec fracas en pleine forêt de Bohême. Les Allemands découvrent vite qu'il s'agit d'une invasion extra-terrestre quand d'inimaginables machines...