Procureur et homme politique honnête, Joseph Foster veut devenir gouverneur. Un jour, un mystérieux étranger, un certain Nick Beal, lui rend visite pour lui proposer un marché. Séduit par une prostituée, Donna, qui n'est autre que la complice de Beal, Foster accepte son offre mais, peu à...
En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa...