Tandis qu'un brave général chinois et ses hommes luttent contre les envahisseurs tartares, plusieurs épéistes tentent de s'emparer de douze médaillons d'or dont la possession conditionne l'avenir de la dynastie Song.
Un agent secret (Jimmy Wang Yu) est sur la piste de trafiquants d'or. Alors qu'il est en passe de mettre la main sur une cargaison, son collègue est assassiné sous ses yeux, lui-même échappe de peu à la mort et les pièces à conviction sont détruites.
Kwo Wo Hai, tueur cruel à la solde d'un mystérieux clan, tente d'assassiner une jeune princesse. Celle-ci est sauvée de justesse grâce à l'intervention de Shaolin Fox. Envoyé par son maître Wan Kok, Shaolin Fox a pour mission de veiller au bon déroulement du mariage de la princesse. Mais un...
Le Clan des Cinq Venins tient en sa possession une arme terrible, anéantissant tout autre clan s’opposant à lui : une araignée enfermée dans une boîte pouvant cracher du poison mortel et des toiles acides, tuant tout adversaire se trouvant à moins de 50 mètres. Cachée pour cent ans dans...