Après avoir frôlé la mort, la combattante Chung Kuei se remet difficilement d'une blessure au dos infligée par le "Démon Noir" et ses Griffes de jade. Retirée depuis 3 ans dans un village, elle se fait passer pour une servante, et vit auprès de maître Wang et Chan-chung, un jeune homme...
Chu Yuan fait preuve d'un coup de maître en s'intéressant aux méthodes ignobles des méchants seigneurs de la guerre dans la Chine des années 1910. Tsung Hua et Ching Li sont des amoureux contrariés qui se déchirent lorsqu'un général lubrique (Stanley Feng Tsui-fan) viole et force la...