Guy Maddin passe sa jeunesse en compagnie de sa soeur adolescente, sur l'île mystérieuse dont il héritera un jour. Ils partagent cet endroit avec une horde d'orphelins vivant en communauté dans le phare, qui fait office d'orphelinat. Chacun de leur geste est rigoureusement surveillé par la...
Le quartier-maître John Baggs Jr est hospitalisé à Seattle, port d'attache de son navire, pour une opération bégnine. Bénéficiaire d'une permission de minuit, il se rend au Neptune Bar où il rencontre Maggie, une jeune entraîneuse délurée dont il s'éprend. Il ne tarde pas à...