Suite à une plainte du Docteur David Stillman, Ellena Roberts est arrêtée par la police pour harcèlement et menace sur les membres de sa famille. Pour sa défense, elle engage Sara Meyers, une avocate convaincue de son innocence. Par ailleurs, Ellena confirme bien avoir eu une relation avec...
Un vétéran du Vietnam rentre chez lui à Watts et devient membre d'un gang. Il prend sous son aile un jeune paumé surnommé Youngblood. A la mort par overdose d'un des membres du gang, ceux-ci décident de se venger du dealer.