Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y voit la chance de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet endroit stupéfiant...
Un professeur d'histoire homosexuel revient dans sa famille dans l'Oregon pour accomplir les dernières volontés de sa mère. Il en profite pour se réconcilier avec son ami d'enfance.
