Mamie Stover vient d'être expulsée de San Francisco. Elle s'embarque pour un navire en partance vers Honolulu. Durant la traversée, elle fait la connaissance de Jim Blair, un américain. Une idylle se noue entre eux. Mais à l'arrivée, Mamie découvre que son compagnon de voyage est fiancé...
Gannon, un cow-boy aguerri, prend sous son aile le jeune Jess. Tous deux travaillent dans le ranch de Beth, une grande propriétaire. Lorsque Beth veut installer des barbelés, un conflit éclate avec Gannon et les fermiers voisins...