Dans la chambre d’une belle endormie, le film nous mène dans l’esprit et les rêves de cette dernière. Dans ce monde labyrinthique, hanté par une étrange poupée, notre regard se perd et part à la découverte d’un étrange subconscient.
Une étrange chorégraphie animée, baignée de la pop éthérée du groupe His Name Is Alive, Les frères Quay dirigent un ballet hypnotique, enchanteur et vaguement menaçant, au casting excentrique : poupée en loques, lapin blanc, balle de ping-pong maniaque. Un peu comme un clip vidéo de Max...
Une poupée observe, derrière une fenêtre, les modifications survenant dans une pièce. D’une boîte métallique se répand un étrange duvet qui ressemble à une cristallisation de glace, tandis que dans la pièce où se trouve la poupée, les cuillères prennent vie.