Le vieux Luka rêve de planter des poiriers rares dans son verger, afin que son petit-fils bien-aimé, Kakha, puisse en savourer les fruits au fil des ans. Au cours d'un difficile voyage qu'il entreprend pour obtenir les jeunes arbres, Luka donne à Kakha de nombreuses leçons de vie.
Tbilissi, Géorgie, début des années 90. Giorgi, 17 ans, fasciné par Tony Montana et Vito Corleone, vit aux côtés de sa mère Maia et de son petit frère, Datuna, pianiste prodige. Alors que peu à peu la ville, en proie au marché noir, s'embrase, Giorgi, devenu l'un des caïds du quartier,...