En 1943, lors du sommet de Teheran, réunissant les 3 grandes puissances alliés, un commando allemand tente un attentat terroriste contre ces dirigeants politiques.
Le cadre est la rive est de la mer Caspienne (Turkménistan d'aujourd'hui) où l'Armée rouge soldat Fyodor Sukhov a combattu la guerre civile en Asie russe depuis plusieurs années. Après avoir été hospitalisé puis démobilisé, il part à la maison pour rejoindre sa femme, pour être pris...
Alors que les déportations massives des peuples tchétchène et ingouche commencent en 1944, les jeunes Daud et Seda s'enfuient dans les montagnes. Mais lorsqu'ils reviennent dans leur village natal, ils sont témoins d'un horrible crime de guerre.