Un compositeur, dont la femme et la petite fille viennent de mourir dans un accident, s'installe dans une maison isolée où quelqu'un ou quelque chose cherche à entrer en contact avec lui.
Charles Heller est un agent administratif de la CIA. Un jour, il apprend avec stupeur que sa fiancée a été exécutée lors d'une prise d'otages au Consulat américain de Munich. Meurtri, Heller engage une implacable vengeance contre les terroristes assassins. Mais en réalité, il commence une...
Tentant d’attraper un voleur de sac, l’inspecteur met en place une opération piégée en se déguisant en femme et tombe bientôt amoureux de la jalouse épouse du commissaire.