Carl et son pote Lester sont transportés par magie dans un monde parallèle où la réalité est toute droite sortie d'un film pour adulte. Entourés des filles les plus sexy et dévergondées, ils vont pouvoir vivre leurs fantasmes les plus délirants.
Dans ce drame incandescent du sud profond des Etats-Unis, une mère et un fils se retrouvent dans des circonstances désespérées des années après qu'une tragédie les aient éloignées l'un de l'autre.