En quittant l'orphelinat où il a grandi, un ado parti à la recherche de sa famille se retrouve embauché dans une ferme. Émergent alors peu à peu les secrets du passé.
Ayse quitte l'Allemagne pour sa ville natale des bords de la mer Noire et entreprend de réaliser le souhait de sa mère mourante : prendre soin de ses précieuses abeilles.
Cetin est profondément malheureux lorsque sa petite amie Ece disparaît soudainement sans aucune explication. Il cherche du réconfort auprès de son ex Sara, mais ne peut oublier Ece. C'est alors que des choses étranges commencent à se produire.