En 1880, les Apaches Mescaleros, à l'instigation de leur chef Vittorio, sont sur le sentier de la guerre aux abords de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Dans cette zone se trouve la petite ville américaine de Spanish Boot, dont le maire Joe Madden expulse le joueur professionnel...
Durant sa permission, le capitaine Devlin rend visite à son frère dans son ranch. Bientôt celui-ci est attaqué par des indiens. Le frère est abattu en raison de mauvaises cartouches. Devlin et deux de ses hommes partent alors enquêter dans la ville la plus proche, à la recherche de celui qui...
Nolan et Ross perdent du bétail et le contremaître de Ross, Kerns, est le coupable. Lorsque Taylor trouve une affiche recherchée de Kerns, il le poursuit.
