Un scientifique fou fait de l'expérimentation dans la recherche glandulaire et devient obsédé par la transformation d'une femelle gorille dans un être humain... même si cela coûte la vie humaine.
Zachary Hicks est nommé à la convention du parti progressiste, même s'il a peu de chances de devenir gouverneur. Kay suggère au chef du parti d'embaucher Hal Blake (qu'elle aime) comme directeur de campagne. Hal est en prison pour avoir eu du retard dans ses paiements de pension alimentaire à...