Un hypnotiseur, frustré de n’avoir personne sur qui s’entraîner, appelle Olive et l’hypnotise au téléphone pour venir à son bureau. Popeye se précipite sur elle.
Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Olive apporte son nouveau poisson rouge sur le navire de Popeye, mais le poisson saute de son bol et dans la mer. Olive convainc Popeye de le poursuivre, mais le poisson veut jouer et parvient à éviter Popeye jusqu’à ce que les deux se retrouvent piégés à l’intérieur d’une méduse....
Popeye amène son chien magique, The Jeep, pour voir Olive et Mimosa, tout comme le tyke s’est échappé de son berceau. La Jeep mène Popeye à la recherche de Mimosa.
Lorsque Popeye dit à Olive Oyl qu’il va lui demander en mariage le lendemain matin, elle rêve que leurs quatre garçons vont courir au-dessus de leur maison.
Brutus est dans l’armée; il essaie de se faufiler hors de la base, mais ne peut pas. Popeye passe, Brutus l’invite, puis échange des uniformes. Popeye finit dans une perceuse.
Popeye et Pappy essaient de jouer au poker, mais les pleurs de Mimosa ne cessent de les interrompre. Pappy veut frapper le petit, mais Popeye le persuade d’essayer la psychologie à la place. Popeye raconte comment "George Washlincoln" a abattu le cerisier. Inspiré, Mimosa coupe un trou dans le...
Popeye donne une fessée à Mimosa et l’envoie au lit sans souper. Il lutte avec sa conscience à ce sujet, tandis que Mimosa emballe un paquet et s’enfuit de la maison. Ils vivent apparemment dans la nature, car Mimosa traverse un pont de corde qui s’effondre, rate de peu un glissement de...
Olive a une carte qui montre l’emplacement de sa mine d’or secrète, mais pendant qu’elle la montre à Popeye, Brutus l'a photographie et s’y rend en premier.
Olive se précipite pour montrer à Popeye le titre : Le vaudeville revient. Ils acceptent de répéter leur ancien numéro. Après une brève introduction au chant et à la danse, l’acte commence : Popeye démontrant sa force tandis qu’Olive montre sa flexibilité et son équilibre;...
Popeye ne visite la corrida qu’à cause de la charmante Senorita Olive. Il se retrouve accidentellement dans la boîte du toreador, même s’il ne veut pas se battre car c’est de la cruauté envers les animaux. Popeye chevauche le taureau comme un bronco, puis se fait ballotter un peu. Le...
Le jardin d’Olive est attaqué par des corbeaux très persistants; elle appelle Popeye à l’aide, et il lui faut le reste du dessin animé pour trouver la solution.
