Les maréchaux Blackie et Joe, se faisant passer pour des hommes à deux armes, embauchent au ranch de Markham. Ils sont après Tulliver et sa bande de voleurs. Mais inconnu des deux, Tulliver a planté Thorn sur le ranch et il tue le contremaître Riggs et met le blâme sur Blackie.
Tom Larkin, propriétaire d'une compagnie de diligences, est assassiné avant la course organisée par le gouverneur afin de déterminer qui signera le contrat de transport du courrier fédéral. Il laisse son entreprise à sa fille, Mary, et à son neveu, Breezy Larkin, qu'il n'a pas revu depuis...