Une mère célibataire atteinte d'une maladie incurable se démène pour l'avenir de son fils de six ans, lorsqu'elle croise la route d'un séduisant jeune homme.
Temmuz est un sculpteur ouvertement homosexuel vivant dans un appartement avec son chien à Istanbul. Il vit un style de vie de bohème , insouciant, excentrique, distrait fréquemment de son travail comme illustrateur de livre d'enfant et le menant finalement à être abandonné par son petit ami...