Dans les sources chaudes de montagne d'Izu, au Japon, un triangle amoureux attend de se produire. C'est à la fin des années 1930 que les chemins d'une superbe femme fuyant Tokyo, d'un beau célibataire et d'un masseur aveugle se croisent.
Un brillant détective mis en echec au cours d'une prise d'otages où le ravisseur et sa victime ont ete tués se retire dans une forêt. Au milieu d'une clairière, isolé, se dresse un arbre. On le nomme Charisma. Entouré de mysterieux objets, l'arbre paraît aussi énigmatique qu'une oeuvre...
Dans un Tokyo énigmatiquement désert, un tueur à gage cherche un appartement à louer. Il se rend donc dans une agence immobilière où il est reçu par une salariée quasi-mutique et renfermée.
