Jerry Plunkett, un Irlandais de Brooklyn, décide de rejoindre le 69ème régiment durant la Première Guerre Mondiale. Mais celui-ci va rapidement se montrer méprisant et va même défier son colonel. Sa troupe est alors envoyée outre-mer pour combattre mais à la vue du carnage Jerry va perdre...
Célèbre champion de course automobile Joe Greer revient dans sa ville natale pour participer à une course locale. Il découvre son frère cadet a des aspirations à devenir un champion de course.
En cavale, Dan Quigley, un gangster lâché par ses amis parvient à se planquer dans un studio d'Hollywood. Bientôt il devient figurant et puis grande vedette de cinéma. Dan s'éprend alors d'une collègue mais doit affronter le retour offensif de ses anciens complices...
Patinage étoiles Sonja Henie et le Glenn Miller Orchestra partagent la vedette dans la vallée Serenade du Soleil. Henie joue un norvégien pour les réfugiés adoptée par le pianiste de bande John Payne, qui pensait à tort que Miss Henie pleine croissance était une petite fille âgée de 10...
À Porto Rico, M. Moto est chargé de démasquer un important gang de contrebandiers spécialisés dans le trafic des pierres précieuses. Un traître, travaillant dans le palais du Gouverneur, est de mèche avec les malfrats.
Après que Mike Shayne ait été embauché par un millionnaire pour empêcher sa fille de jouer et de jouer, il devient impliqué dans le meurtre d'un hippodrome.