Marty Mauser, 23 ans, aspire à devenir le meilleur athlète sur la scène mondiale du tennis de table. Le sport est sous-représenté aux États-Unis, ce qui rend difficile le financement de ses compétitions à l'étranger. Il est toutefois prêt à tout pour arriver à ses fins, y compris nouer...
Larry Darrell est de retour après la première Guerre mondiale, après avoir rompu ses fiançailles avec Isabel, il décide d'aller visiter l'Inde, et au Népal il trouve l'aide spirituelle d'un lama. A son retour, il retrouve Isabel et ses amis, mais tout le monde a changé...