1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, aux Etats-Unis. La découverte de la fission de l'atome d'uranium par le savant italien Enrico Fermi bouleverse la face du monde. Le président Roosevelt, d'abord réticent, décide de faire construire la première bombe atomique dans les usines d'Oak Ridge et...
