1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.
Owen et Lee sont comme deux frères, tous deux élevés par le propriétaire terrien Arch. Owen a été recueilli par le vieux patriarche pour servir de guide à son fils Lee. Mais Lee est un vaurien. Lorsqu'ils rentrent des pâturages où ils ont laissé le bétail paître pour l'hiver, les deux...
