Un cavalier de rodéo âgé, son jeune petit-fils et leur cheval blessé contribuent à transformer la vie de divers citoyens d'une petite ville. Sorti en 1946.
Un propriétaire de ranch amérindien, Charley Eagle, et son épouse adoptent un jeune garçon chinois dont le père a été tué par une bande de contrebandiers. Tous les trois vont bientôt entrainer le poulain Black Hope pour le fameux Kentucky Derby.
