Lon Chaney naît de parents sourds-muets. Au contact de ses parents, il développe un don pour la pantomime et devient également expert du déguisement. Il se produit dans de petits spectacles où il rencontre une chanteuse nommée Cleva, qui devient sa femme. Celle-ci se retrouve enceinte, mais...
Bill Thompson, un boxeur sur le déclin, doit se coucher lors d'un combat. Mais dans un sursaut d'orgueil, il fait volte-face et met son adversaire au tapis. Il doit maintenant faire face aux conséquences.
Une obscure actrice de music-hall est assassinée. Le premier suspect est l'individu qui l'a poussée vers cette carrière à la gloire éventuelle. Sur la demande de la soeur de la victime, un détective de la brigade criminelle, homme plaisant et menaçant tout à la fois, prend l'enquête en...