Jo, une petite collégiène un peu gauche, vit à Manchester avec sa mère Helen qui se soucie plus de trouver un nouvel amant que de s'occuper de sa fille. Un soir que sa mère l'a mise dehors pour vivre une nouvelle aventure amoureuse, Jo vit une brève idylle avec un marin noir. Enceinte et...
Des villageois des Cornouailles disparaissent un à un, jusqu'à ce qu'ils soient enfin localisés dans le laboratoire d'un mystérieux médecin qui se livre à de monstrueuses et morbides manipulations...
