Tang Monk apporte trois disciples sur un voyage à l'Ouest. À l'extérieur, tout semble harmonieux. Cependant, la tension est présente sous la surface, et leurs cœurs et les esprits ne sont pas d'accord. Après une série d'événements de capture démon, le moine et ses disciples se comprendre...
Quand un conflit éclate entre royaumes, Qing Ming, maître Yin Yang, s'allie au garde déchu Yuan Boya pour braver un ennemi démoniaque tandis qu'une conspiration menace.
The Battle at Lake Changjin racontait l'histoire d'un front de l'armée populaire chinoise tenant bon dans les conditions insoutenables du lac Changjin, en Corée. Dans la suite, les mêmes héros sont volontaires pour prendre d'assaut un pont qui sert à la retraite de troupes américaines.