Alors que Fu et ses amis entament leur troisième et dernière année de lycée, le club de photographie accueille deux nouveaux membres : Takumi Shindou, en première année, et Suzune Maekawa, en deuxième année. En réfléchissant à ce qu'elle fera après son diplôme, Fu décide de poursuivre...
Neo-Venezia est entré dans un long hiver. Ai, Azusa et Anya, qui s'entraînent ensemble dans le froid, visitent le musée des Ondines, sous la conduite d'Akira qui ne semble pas être comme d'habitude. Au musée, le trio rencontre la directrice, Asuka, sempai d'Akira, connue comme l'ondine...
C'est l'automne et la ville de Neo-Venezia est couverte de feuilles mortes. Quelque chose dérange Anya, qui travaille à Orange Planet. Ses collègues plus âgées, Alice et Athena, ne se sont pas vues en raison de leurs emplois du temps chargés, ce qui rend Athena triste. Mais Alice semble...
