Danny a pris sous sa protection Joseph : un géant qui a gardé la naïveté d'un enfant. Vivant d’expédients et de petits larcins, Danny se voit obligé de profiter de l'innocence de Joseph pour rembourser ses dettes auprès du parrain local. Joseph va se frotter à la dure réalité de la vie...
Dans l'Angleterre du xviiie siècle, Fanny Hill, une jeune femme orpheline originaire du Lancashire, accepte la proposition de son amie Esther Davies de la rejoindre à Londres. Celle-ci travaille dans la maison close de madame Brown, qui engage aussitôt Fanny. Lors de sa première nuit à...