Dans la ville agitée de Seaside, les villageois affluent vers le théâtre de marionnettes de Punch et Judy. Bien que Punch se proclame le plus grand marionnettiste et que son spectacle suscite les applaudissements de la foule, c’est Judy qui insuffle l’esprit artistique du spectacle. Mais...
Mme McCutcheon, 10 ans, a du mal à s'intégrer dans une nouvelle école avant de rencontrer Trevor, un petit charmeur coriace qui souffre également de préjugés en raison de son héritage autochtone. À quelques jours de la danse de l'école, les deux doivent surmonter les pressions de l'école...
