Aloyisius T. McKeever (Victor Moore), un clochard de New York, fait sa résidence d'hiver d'une maison vide de la Cinquième Avenue dont le propriétaire, le multi-millionnaire Michael J. O'Connor ( Charles Ruggles ), a migré vers le sud. Par hasard, il rencontre Jim Bullock, un sans-abri...
Daffy Duck entend un canard pleurer, ce qui éveille Daffy. Il demande alors au canard pourquoi il est si triste. Le canard est coléreux et pleure, jusqu'à ce que le chasseur réussisse à voler la sacoche et lise une note pour savoir pourquoi le canard est si triste.
