Un jeune étudiant en arts martiaux, pauvre et indiscipliné, sauve la vie d'une légende vivante du kung-fu gravement blessée suite à un combat acharné contre les "Trois Maîtres Diaboliques". En échange de soins, celui-ci lui enseigne secrètement - et contre les préceptes mêmes du kung-fu...
Deux jeunes experts en kung-fu sont terrorisés par un seigneur de guerre maléfique dont l'arme est connue sous le nom de Hell's Wind Staff. Avec l'aide d'un ancien rival du seigneur de guerre, ils s'entraînent aux Mains du Dragon pour affronter le Bâton du diable.
L'artiste martial chinois Huang Sheng arrive en Corée pour libérer son oncle, qui a été enlevé et contraint de travailler dans un camp de concentration par les Japonais.
