A la veille de la Seconde Guerre mondiale, au Mexique, l'ex-consul britannique Geoffrey Firmin s'enfonce irrémédiablement dans l'alcoolisme pour oublier celle qui l'a quitté.
Huckleberry Finn est un jeune vagabond qui a pour meilleur ami Tom Sawyer. Il est élevé par une vieille dame mais son père ingrat finit par le retrouver. Térrifié par le retour inattendu de son géniteur, l'enfant s'enfuit avec un esclave rencontré sur son chemin. Les deux héros se lancent...
