Suite à l'imminence d'un conflit impliquant l'Angleterre et la Russie, un officier des Indes est chargé de fournir des chevaux en Arabie. Faisant escale à Calcutta pour voir sa fiancée, la garnison est attaquée par le sultan Surat Khan, nouvel allié des Russes.
Parris Mitchell est amoureux de Cassandra. Le père de cette dernière, le Dr Tower, voyant que sa fille perd la raison comme sa femme, la tue et se suicide. Pendant ce temps, le meilleur ami de Parris se blesse dans un accident, et un docteur un peu fou l'ampute des deux jambes alors qu'elles...
Après la mort de son père, assassiné par l'armée du Mongol Hulagu Khan, le jeune Ali s'enfuit dans le désert et est recueilli par quarante voleurs. Ensemble, ils organisent la vengeance du jeune garçon...
Maisie devient attaché à un fermier de terre pauvre et sa famille alors qu'ils tentent de joindre les deux bouts se joindre à des centaines d'autres à creuser de l'or dans une ville fantôme batée-précédemment.