1870. Sa femme étant morte en donnant naissance à sa fille, le docteur Brighton s'est installé dans l'Oklahoma chez une vieille femme, Mrs Fitzgerald. À la mort de celle-ci, il garde auprès de lui une jeune Indienne. Mais cette situation n'est pas sans causer des ragots dans le village...
Au pays des jouets, Laurel et Hardy aident un fabricant de jouets. Ils logent chez une vieille femme que le propriétaire veut expulser, sauf si elle consent à lui donner la main de sa fille.
Après sa première défaite, Barney Ross, un champion de boxe, va peu à peu sombrer dans l'amertume. Celui-ci décide alors de s'engager dans les Marines où il se distingue, durant la guerre du Pacifique. Mais à son retour il est traumatisé par la guerre et devient, cette fois-ci, dépendant...
En Italie, vers la fin du XVIIIe siècle, Denis Moore, un jeune officier, devient l'amant de Maria Bonnyfeather, femme de Don Luis. Ce dernier tue son rival en duel et sa femme meurt en donnant naissance à un enfant, né de l'union des deux amants. Cet enfant, abandonné par Don Luis à la porte...
Pologne, janvier 1807. Les cosaques pillent le palais du comte Walewski et de sa jeune femme Marie. Après avoir limité les dégats, Paul, le frère de Marie, annonce l'arrivée imminente de Napoléon dans la ville voisine. Fascinée par l'empereur, Marie fait le voyage et lui est officiellement...
Le docteur Fridriech Hohner est le médecin attitré du Royal Theater. Sa fiancée, une célèbre cantatrice, Marcellina, refuse de renoncer à sa carrière pour ses beaux yeux. Il l'étrangle. Dix ans plus tard, alors que son crime est resté impuni, Hohner entend une jeune chanteuse, Angela...