Entouré de ses vieux acolytes, Ismail se retrouve dans une situation délicate quand la circoncision de son petit-fils met la ville entière sens dessus dessous.
Le Roi et la Reine du Pays des Bontés désirent que leur fille unique Cankiz épouse Keloglan, mais ne veulent pas la forcer. Depuis un an, le Roi a demandé à Keloglan et à son meilleur ami Cankusoglan d'accomplir plusieurs missions : attraper le serpent géant du lac et enlever sa peau, couper...
