Budapest dans les années 30. Laszlo, propriétaire d'un restaurant, engage le pianiste András pour jouer dans son établissement. Les deux hommes tombent amoureux de la belle serveuse Ilona, qui inspire à András sa seule composition. Sa chanson Gloomy Sunday est d'abord appréciée, puis...
Londres, 1535. Tout oppose Édouard, le fils du roi Henri VIII, qui mène depuis toujours une vie de luxe et Tom, issu d'une famille pauvre et élevé par un père alcoolique. Tout, sauf leurs visages, qui sont absolument identiques. Lorsque les deux enfants se rencontrent dans la cour du palais...
