Son pere en voyage, Philly Fillmore, 15 ans, se retrouve seul chez lui avec le chauffeur et le jardinier. Lorsque la nouvelle gouvernante, Nicole, arrive Philly en tombe amoureux. Elle va l'initier aux plaisirs amoureux mais le soir ou ils se retrouvent dans un lit, Nicole prise d'un malaise, meurt...
Robert et Edward sont deux frères impliqués dans une toile d'adultère et de tromperie. Ils partagent la femme d'Edward et sa maîtresse, ainsi qu'une mission consistant à livrer un colis contenant des bijoux à travers la frontière canadienne, mais cette mission s'avère mortelle.