Après le massacre de son village, Zhang Xiaofan est pris en charge par la secte Qing Yun où il commence son voyage de cultivation. Lorsqu'il découvre la vérité sur la mort de ses parents, il succombe à sa colère et à ses tendances démoniaques et devient l'ennemi de Qing Yun Sect...
En l’an 198 av. J-C, Cao Cao le premier ministre de la dynastie Han vient à bout du plus grand guerrier chinois Lu Bu, en terrifiant tous les chefs militaires ambitieux du pays. Plusieurs années plus tard, Cao s’autoproclame Roi de Wei. Sous son régime, de jeunes amants sont faits...
