Baltimore, au 19ème siècle. Isabel Porter, une jeune femme dont les parents viennent de décéder demande à être internée à l'institut Rosewood. Soumise à des expériences sciéntifiques qui vont modifier sa personnalité la jeune femme va devoir fuir avant qu'il ne soit trop tard.
Daniel travaille dans une agence de publicité. Il réalise qu'il éprouve peut-être des sentiments pour sa meilleure amie, Tanya, avec qui il passe Noël tous les ans. Malheureusement pour Daniel, Tanya a un nouveau petit ami, Cliff. Elise et son amie, Bonnie, ont toutes les deux leur propre...
