Teen se sent hors du monde lorsqu’il décide de quitter le lycée et sa mère. C’est l’hiver, il est seul, il rencontre Nico. Au printemps, Teen, Nico, Adrien et Thomas s’isolent pour composer et enregistrer. Ensemble, ils partagent une musique et une manière d’être au monde.
Dans son mas provençal, Honoré vit seul avec Hippolyte, un garçon simple qu'il considère comme son fils. Il reçoit la visite de Jeanne, sa soeur, venue le questionner à propos de son absence à l'enterrement de celle qui fut son grand amour. Jeanne est accompagnée par Joséphine, la fille...